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nvl最新娱乐体验_nvl和nvl2(2024年11月深度解析)

内容来源：冲顶技术团队所属栏目：话题更新日期：2024-11-29

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【德邦通信-液冷】NV和HW对液冷刚需，产业链开始交付一、算力芯片功率加大，液冷成为标配 1、GB200和910C单卡功耗约1500w，液冷成为标配。80千瓦以内运用冷板式液冷是最佳方案，80千瓦以上需要考虑浸没式液冷。 2、液冷100%用冷板，浸没式因为成本、体积的原因并未采用。 3、2个GPU用一个冷板，单服务器冷板价值量约1.5-2万元。二、NVL72制冷方案采用一对1350kw的CDU。36采用650kw的cdu。 1、NVL72散热情况不理想，接头漏液情况影响出货时间。预计在今年12月实现小范围出货，明年1-2月开始大量出货。 2、nvl36液冷方案正常，出货正常。下游更多希望买GB200服务器，再自主选择风冷或液冷方案。三、供货格局 1、当前由维谛独供，冷板采购自台湾。预计后续维谛90%后续CoolerMaster将占到NV液冷解决方案的10%左右。 2、国内某头部厂商以元器件企业的身份进入到NV液冷供应商list中，预计占NV整体液冷方案价值量的3%左右。四、标的英维克（NV+HW链供应）、申菱环境（一次侧和二次侧都有供应）、依米康（转型聚焦数据中心液冷）

戴尔对冲SMCI，市场变局！在上一篇文章中，我提到成功说服老板在95-97美元区间购买了戴尔的股票。然而，老板要求我找到一个对冲标的，因为当时市场情绪非常低迷，NVIDIA也因为各种原因暴跌至100美元。我注意到SMCI是戴尔的理想对冲标的。如果市场进一步恶化，SMCI通常会通过压价抢订单来维持市场份额，这可能导致其利润率低于预期。为了了解竞争对手的利润水平，我咨询了多位CSP专家，他们的反馈验证了我的想法： 𐟔 下游CSP专家表示，SMCI的服务器压价严重，投行的财务模型可能高估了利润率。 𐟛 ️ 一些小型CSP收到的服务器没有安装配套系统，导致无法按时交付高质量的服务。 𐟏⠧𞎥›𝦔🥺œ和大企业自建GenAI机房，戴尔将抢占SMCI的市场份额。因此，我们决定做空SMCI，价格大约在60美元左右。出乎意料的是，我们没有等到AI PC需求复苏，却等到了SMCI的丑闻爆发： 𐟚蠥…쥏𘦜‰多任参与财务造假的CFO。 𐟤 与Lambda Labs有多笔未披露的关联交易。 𐟚렦— 视俄罗斯和国内的禁运。随着SMCI造假丑闻的持续发酵，下游客户开始转向戴尔采购，导致戴尔的NVL36/72订单从SMCI的1/2增加到2倍。同事们甚至建议为了对冲摇摇欲坠的SMCI，可以增加戴尔的仓位，但团队在半导体的仓位已经所剩无几，最终不了了之。

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